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江苏阳光股份有限公司可转换公司债券募集资金运用

作者:ca88 来源:ca88 时间:2020-11-12 07:42 点击:

  本次发行募集资金扣除发行费用2,425.50万元后的净额,预计约80,574.50万元。

  本次发行募集资金总量是依据国家发行可转换公司债券的有关法律规定,结合公司募集资金投资项目所需资金及公司的发展需要确定的。

  公司第一届董事会第七次会议于2001年5月21日召开,公司董事会逐项审议了本次发行募集资金投资项目,认为这些项目符合国家有关产业政策及本公司发展战略,具有较强的盈利能力和良好的市场前景,并对公司主营业务的拓展、盈利能力持续稳定的增长具有重要意义。公司董事会认为本次募集资金投资项目是切实可行的,能够实现预期的目标。本次募集资金投资项目已经公司2001年度第一次临时股东大会逐项审议批准。

  利用本次发行可转债募集资金投资的各项目完成后,将给公司的经营成果和财务状况带来如下积极影响:

  第一,利用特种纤维生产功能性高级呢绒技术改造项目是对公司制条、纺纱、织造、部分后整理设备进行改造,以适应特种纤维高级呢绒产品的生产,项目设计年加工生产各种纤维毛条7000吨,特种纤维功能性高级呢绒160万米。该项目引进国外先进设备以适应羊绒、马海毛、羊驼毛等各种特种纤维的生产,提高毛条的质量为公司后道生产提供优质原料,并进一步提高公司的综合加工能力,增强公司的盈利能力。

  第二,特种纤维加工技术改造项目是对公司复精梳设备进行改造以适应各种特种纤维、高支羊毛的生产,提高精梳毛条的质量并为公司后道生产提供优质原料。项目完成后,可解决公司目前复精梳设备产品适应性差的问题,公司整体的精梳毛条加工档次和质量都得到提高,每年可加工3600吨各种优质精梳毛条提供给公司后道生产使用。

  第三,利用纳米技术开发新功能精纺呢绒技术改造和引进先进技术及设备、开发应用软件提高后整理技术创新能力技术改造两个项目利用先进技术,开发生产新功能精纺呢绒,满足目前国内外毛纺市场的需求。

  第四、收购江阴施威特毛纺织有限公司、江阴东升毛条有限公司纺织生产线可充分利用公司现有设备的生产能力,扩大公司的生产规模,增强公司的竞争能力。收购后可迅速进行正常生产,项目见效快。

  第五、收购江苏阳光集团公司热电车间和增资江苏佳思丽时装有限公司都可增加公司的利润来源,具有较好的经济效益。

  第六、成立江苏阳光600220股吧)进出口有限公司拓宽了公司国际营销网络,在扩大出口创汇的同时代理或进口国内市场急需的技术和产品,在原自营出口的基础上提高外贸量,增加投资效益。

  2、由于公司使用可转换公司债券进行融资,在投资者选择转股之前,公司能充分利用财务杠杆,通过募集资金的使用,提高公司的每股收益和净资产收益率。

  3、本次可转债发行后,届时公司资产负债率将达42%左右,净资产、每股净资产不发生变化。公司募集资金投资项目初步估算效益产生时间在一年之内,投资回收期约4.5~6.5年。

  如果公司本次募集资金超出预计投资金额,公司将按照目前的资金状况和有关的管理制度,将多余资金用于补充流动资金,以达到提高资金利用效率之目的。

  如实际募集资金不足以按上述计划投资以上项目,弥补缺口的资金来源之一为公司历年积累和以后各年新增利润形成的自有资金,来源之二为银行贷款。

  根据项目的轻重缓急,本次募集资金投资项目的资金投入将按下列顺序安排。投资计划如下表所示:

  4、引进先进技术及设备、开发 2,650.3 1,660.3 495 495

  公司目前制条设备仍为国产设备,纺纱、织造、后整理还有部分设备未改造,用该类设备生产效率低、产品疵点多、产品适应性差,故急需引进国外先进的设备以适应各种特种纤维(指马海毛、羊驼毛、羊绒、高支羊毛条等特种纤维)的生产,满足当前国内外毛纺织品市场的需求,最终提高公司的经济效益。利用特种纤维生产功能性高级呢绒项目符合《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2000年修订)》第二十四项第20条的要求,为国家鼓励项目。本项目利用特种纤维生产功能性高级呢绒,符合毛纺织品的发展趋势和日益增长的市场需求,市场前景看好,具有较强的成长性。

  本项目已经国家经贸委(国经贸投资[2001〗600号《关于江苏阳光股份000608股吧)有限公司利用特种纤维生产功能性高级呢绒技术改造项目建议书的批复》)批准。依据以上文件编制的项目可行性研究报告由江苏省纺织工业设计研究院完成。

  项目总投资19,860.3万元,全部由本次募集资金投入,其中固定资产投资18,848.1万元,新增铺底流动资金1012.2万元。募集资金主要用于年加工各种毛条7000吨、功能性高级呢绒160万米所需的生产设备购置及相关费用。

  目前用特种纤维制成高档次、高质量的精纺呢绒系列产品符合毛纺织品国内外市场发展的趋势,由于各种特种纤维在长度、长度离散、细度、细度离散、短毛率方面均有较大差异,因此相对于普通精纺织物在生产工艺方面具有较大的难度,产品的技术含量、附加值较高。

  本项目产品为利用特种纤维制成的功能性高级精纺呢绒,产品在生产工艺方面必须进行新的调整、研究与开发。其工艺参数、工艺道数均必须根据产品特点进行选择。

  本项目引进细纱机、自动络筒机、并线机、特种纤维织机(剑杆织机)、针梳机及后整理等设备。

  公司通过引进、培养等多种形式,造就了一大批科技、管理人才,在管理和人员素质方面为项目的实施提供了可靠的保证。

  本项目所需各种净毛可由公司前道洗毛后提供,制条后再提供给后道生产呢绒。马海毛、羊驼毛、远红外涤纶、抗静电腈纶等特种纤维由公司统一在国内外市场采购。

  本项目产品为高档产品,质量要求高,相应的染化料和大部分助剂均采用进口产品。

  随着国内外人们消费水平的不断提高,高档的针纺织品日益受到人们的青睐。国内外纺织品发展趋势正在向轻薄方向发展,这就要求纤维原料的细度要好。特种动物纤维中山羊绒、兔毛、牦牛绒、驼绒等都具有细度细,手感柔软滑腻的特点,尤其是山羊绒和兔毛更是居于首位,对这些原料合理加工,可以生产出高质量高档次的产品。

  我国的山羊绒、兔毛、牦牛绒三种原料在国际市场占有举足轻重的地位,其中羊绒产量占世界产量的60%。山羊绒可用于生产羊绒衫、粗梳呢绒、披肩、围巾等产品。随着羊绒制条技术的发展和成熟,山羊绒在精纺产品中的比例也逐渐增大。这类产品手感柔润、细腻,光泽自然柔和并持久,市场需求大,经济效益好。羊驼毛细密精致,柔软顺滑,保暖性强,以羊驼毛为原料,经特种工艺精细加工的精、粗纺呢绒面料是制作冬季面料的高级理想原料。用该原料制作高级大衣、风衣、男女休闲服装,轻便保暖、潇洒自如、品位高尚,是当今国内外极为流行的服装面料之一,市场销售看好。

  本项目淘汰旧产品,利用特种纤维年生产160万米功能性高级呢绒,新产品属于高档产品,项目实施后提高了企业产品的档次,且不新增生产能力。公司原有一支成熟的供销队伍和庞大的供销网络,故本项目产品可仍由公司统一销售。

  本项目淘汰旧设备,引进相应的新设备,生产的总产量不变,因此总用排量及排水水质也没有变化,现有污水处理设施能够满足生产需要。

  项目无需新增建筑物,所有设备均在原有已建车间中进行。各车间的柱网及层高均能满足设备改造的要求。

  本项目建设期九个月,生产期第一年(投产期)达产率为80%,以后达产率为100%,可实现年加工生产各种纤维毛条7000吨,特种纤维功能性高级呢绒160万米,新增利润总额5318.1万元,内部收益率20.80%,投资回收期5.42年(含建设期)。

  近几年来,公司为了提高产品档次,提高产品的附加值,已投入了大量资金对公司中不适应产品生产和开发的设备进行了技术改造,先后引进了纺纱、织造、后整理等关键工序的生产设备。但公司目前复精梳设备品种适应性差,故急需引进国外先进的设备以适应各种特种纤维、高支羊毛的生产。本项目拟对公司复精梳设备进行技术改造,为公司精纺呢绒的生产提供优质原料,进一步提高企业的综合加工能力。

  本项目已经江苏省经济贸易委员会(苏经贸投资[2001〗508号《关于江苏阳光股份有限公司利用特种纤维加工技术改造项目建议书的批复》)批准。依据以上文件编制的项目可行性研究报告由江苏省纺织工业设计研究院完成。

  本项目总投资4288.4万元,全部以本次募集资金投入,其中固定资产投资2995.2万元(含外币342.3万美元),新增铺底流动资金1293.2万元。

  本项目生产加工各种特种纤维色毛条,为公司后道生产的产品提供优质的原料。由于各种特种纤维羊绒、马海毛、羊驼毛、羊毛在长度、长度离散、细度、细度离散、短毛率方面均有较大差异,故产品加工难度大,生产的产品质量要求能满足高档特种纤维呢绒的生产需要。

  本项目拟对公司复精梳设备进行技术改造,为公司后道精纺呢绒(包括特种纤维呢绒)的生产提供优质原料--各种染色精梳毛条,其市场需求及预测与特种纤维精纺呢绒密切相关,故市场需求及预测同利用特种纤维生产功能性高级呢绒技改项目。

  项目实施后,公司整体的精梳色毛条加工档次和质量都得到提高,可年加工3600吨各种染色精梳毛条均提供给公司后道生产使用。

  本项目淘汰旧设备,引进相应的新设备,生产的总产量不变,因此总用排量及排水水质也没有变化,现有污水处理设施能够满足生产需要。

  本项目无需新增建筑物,所有设备均在原有已建车间中进行。各车间的柱网及层高均能满足设备改造的要求。

  本项目建设期九个月,生产期第一年(投产期)达产率为80%,以后达产率为100%,可实现年加工生产各种纤维色毛条3600吨,新增利润总额1717.9万元,内部收益率22.42%,投资回收期5.91年(含建设期)。

  公司为适应国内外毛纺织市场的需求,拟运用纳米技术开发新型毛纺织品,在原有的毛纺产品性能(如织物强力、透气性、外观风格等指标)保持不变的基础上,提高毛纺产品抗静电、抗紫外线、防菌等性能。本项目符合国内外对新型毛纺织品的市场需求,具有较强的成长性。本项目实施后可年产纳米新功能精纺呢绒150万米。

  本项目已经江苏省经济贸易委员会(苏经贸投资[2001〗534号《关于江苏阳光股份有限公司采用纳米技术开发新功能精纺呢绒改造项目建议书的批复》)批准。依据以上文件编制的项目可行性研究报告由江苏省纺织工业设计研究院完成。

  本项目总投资3274.8万元,全部以本次募集资金投入,其中固定资产投资2910.1万元(含外币223.0万美元),新增铺底流动资金364.7万元。

  利用纳米技术开发新功能精纺呢绒所涉及引进的设备具有国际九十年代的先进水平,装备技术可靠,同时充分利用公司自身的技术优势和生产潜力,加上引进的与之配套的工艺技术软件,可进一步提高公司开发生产欧洲名牌风格呢绒的能力。本项目利用纳米技术,开发生产新功能精纺呢绒,产品具有较强的竞争能力。

  利用纳米材料的特殊性能开发多功能、高附加值的功能织物,将在未来的纺织行业创造巨大的经济、社会效益。目前纳米技术在纺织上的利用主要为:

  2通过对天然纤维的后整理而赋予天然纤维更优越的功能。天然纤维因其服用的舒适性等而被广泛接受,但又因为其本身的一些缺点而必须进行后加工整理,如天然纤维对受霉和腐败产生的真菌的侵袭比合成纤维敏感得多,所以这些织物需要经过高效和抗菌整理剂处理。纳米氧化锌微粉不仅有良好的紫外线遮蔽功能,而且也具有优越的抗菌、消毒、除臭功能,因此把纳米氧化锌微粉作为功能助剂对天然纤维进行后整理,可以获得性能良好的抗菌织物。另外,由于计算机、家用电器的广泛应用,对织物进行抗辐射整理已迫在眉睫。由于纳米材料本身有优越的防辐射性能,因而能被广泛应用。

  生产设备主要为喷射染色机、挂染设备、松式染色机、高精度均匀轧机,共6台。检测设备主要是静电测试仪、透色电子显微镜、激光散射粒度仪、比表面仪、定位仪共5台。

  本项目拟利用纳米技术,开发新功能精纺呢绒,产品的原料主要为80~100支高支羊毛,所需原料由公司统一在国内外市场采购并制条提供。本项目所需染化料和大部分助剂均采用进口产品,只要向国内有关进口经营公司采购即可。

  本项目在纳米新功能面料的生产中,需采用各种纳米级多功能助剂10.1吨/年。

  自80年代以来,纳米材料已逐步在纺织、电子、化工、通信、环保等领域应用。利用纳米技术对毛纺产品进行加工处理后,可提高毛纺产品抗静电、抗紫外线、防菌等性能。纳米技术在毛纺织上的应用前景备受瞩目。

  毛纺织品在原料中添加纳米SiO2、纳米ZnO、纳米SiO2复配粉体材料,或在后整理过程中加入,可制成抗静电、杀菌、防霉、除臭和抗紫外线辐射的内衣和服装,可用于制造抗菌内衣、用品,可制得满足国防工业要求的抗紫外线辐射的功能纤维。这类纺织品具备一定程度的免洗性能,大大减少洗涤废水排放对环境的污染。该类产品在原有的毛纺产品性能(如织物强力、透气性、外观风格等指标)保持不变的基础上,经过纳米技术可增加新功能,如抗静电、抗菌、抗紫外线等功能。产品符合市场需求,前景看好。

  本项目淘汰旧设备,引进相应的新设备,生产的总产量不变,因此总用排量及排水水质也没有变化,现有污水处理设施能够满足生产需要。

  本项目不需新增建筑物,所有生产及检测设备均布置在原有染整车间内,柱网及层高均能满足生产设备改造的要求。

  本项目建设期九个月,生产期第一年(投产期)达产率为80%,以后达产率为100%,可实现年产纳米新功能精纺呢绒150万米/年,新增利润总额1235.9万元,内部收益率22.53%,投资回收期5.37年(含建设期)。

  4、引进先进技术及设备、开发应用软件,提高后整理技术创新能力技术改造项目

  公司拟引进国外先进的设备和技术,开发工艺应用软件,使常规羊毛及羊毛混纺产品通过特殊后整理工艺技术,结合新型助剂、特殊机械设施和软件,达到各类新型面料的性能和风格。本项目实施后可整体提高公司产品的档次。

  本项目已经江苏省经济贸易委员会(苏经贸投资[2001〗787号《关于江苏阳光股份有限公司引进先进技术和设备提高后整理开发能力技术改造项目建议书的批复》)批准。依据以上文件编制的项目可行性研究报告由江苏省纺织工业设计研究院完成。

  本项目总投资2741.2万元,全部以本次募集资金投入,其中固定资产投资2650.3万元(含外币60.3万美元),新增铺底流动资金90.9万元。

  本项目产品的各项指标均要达到FZ/ T24002-93《精梳毛织品》一等品技术要求。

  本项目拟在引进国外先进的硬件设备的同时,引进工艺技术,并根据不同品种和质量的要求,开发应用软件提高后整理技术创新能力。

  本项目拟引进Kroy布匹处理机1台,并委托国内软件开发企业用2~3年的时间逐步开发工艺应用软件。拟开发的工艺应用软件包括:印花预处理工艺、匹染预处理工艺、光泽处理工艺、柔软手感处理工艺、抗起球处理工艺、防缩处理工艺、凹凸工艺、绉纹工艺。

  本项目在公司原有生产基础上,通过特殊后整理工艺技术,结合新型助剂、特殊机械设施和软件,提高后整理技术创新能力,达到各类新型面料的性能和风格。本项目仍采用进口澳毛,所需澳毛可由公司在国内外市场采购,本项目不新增用毛量。

  公司根据目前国内外毛纺面料日益趋向高支轻薄化、原料多元化、风格多样化、功能多种化的四化发展方向,确立依靠技术改造、技术进步来开发高档高支轻薄型、功能型、多种纺织原料混纺、高附加值、技术含量高的毛纺面料,在更新引进硬件设备的同时,将软件技术开发融入到生产总过程中去,以提高企业技术创新能力,生产出开拓市场的新产品。

  据海关统计,2000年进出口毛织物平均单价差2.91美元/米(折合人民币约23元/米),本项目实施后可整体提高公司产品的档次,按每米平均提高4元测算,其中条染产品400万米/年,每米平均提高3.5元;匹染、印花产品200万米/年,每米平均提高5元,因此,本项目经济效益显著。

  本项目为引进Kroy生产线、开发应用软件项目,在现有生产基础上进行技术改造,虽然生产的总产量不变,但增加生产污水量为3.6 m3/h,该废水经主机设备所带的中和槽中和后排入厂区的污水管网,汇入公司污水站一并处理达标后排放。

  技改项目产生的废气来自Kroy生产线生产过程中挥发的氯气,通过主机设备所带的废气收集设备收集后,再进入氯气洗涤塔中,加入NaOH溶液中和,废水排入废水中和槽。

  本项目建设期3年4个月(其中软件开发分三年实施),生产期第一年(投产期)达产率为40%,生产期第二年(投产期)达产率为70%,以后达产率为100%,可年提高600万米精纺呢绒的品质,使公司的产品品质水平与国际接轨,替代进口产品,为公司的快速健康发展增添后劲。本项目实施后,每年可新增利润总额993.6万元,内部收益率23.86%,投资回收期5.3年(含建设期)。

  公司拟投入募集资金13,000万元收购施威特、东升公司的纺织生产线,为公司后道生产高支精纺呢绒提供各种规格精纺毛纱或对外销售。经资产评估师及土地评估师评估,收购资产评估价值合计为14,158.59万元。

  公司目前是国内最大的高档精纺呢绒生产企业之一,但尚未形成绝对领先的生产规模和市场地位,通过本次收购充分利用了公司现有设备,配合公司前后工序,公司生产能力可在原有基础上有较大提高,形成1100万米/年的呢绒生产能力和出口毛纱1100吨/年的生产能力,大大提高了公司的综合竞争能力,公司产品的市场占有率将有较大的提高,确保在加入WTO后,公司具备在国际、国内市场与国外知名品牌竞争的实力。

  通过收购资产的形式扩大生产规模,符合毛纺织行业总量控制的行业政策,有助于本公司通过资本市场实现低成本扩张的发展战略。本次收购的工艺设备均为两家公司近几年引进的国外先进设备,自动化程度高,且大部分与本公司现有设备型号相同,便于使用本公司现有的工艺技术及维修管理。所需员工继续聘用施威特、东升公司的原生产人员,收购后即可进行正常生产,项目速度快,见效早。通过本次收购,可以缩短建设周期,尽快产生经济效益。

  本公司和施威特都从事精纺毛纱的生产业务,因此存在潜在的同业竞争的因素,本次收购后,施威特的机器设备和部分熟练工人将进入本公司,施威特将主要从事特种毛纱的外贸业务,放弃精纺毛纱的生产业务,从而有效规避了与本公司的同业竞争。

  完成收购后,公司后整理能力与前道精纺生产能力配套完整,符合精纺呢绒市场小批量、多品种、短交期、出样多的市场特点,可以充分发挥设备的生产能力,降低产品的单位成本,提高产品销售竞争能力和公司盈利能力,有效降低公司的经营成本。

  随着国内外人们消费水平的不断提高和衣着观念上的转变,衣着用面料正向高档、舒适型转变。根据市场预测,毛纺织品的高支轻薄化、多功能化、纤维多元化、花式风格多样化是近期以及以后很长一段时期的发展趋势。然而目前国内毛纺织企业普遍存在技术含量低,产品服用性差的情况。本公司的主导产品阳光牌全毛精纺呢绒面料,以其质地高档、手感滑糯、色泽鲜艳成为行业公认的高档名品。本项目在收购施威特、东升公司纺织设备后,将利用目前较好的市场机会和公司的品牌优势,扩大生产和销售规模,提高公司盈利水平。

  本项目正常年份,税后利润为1,858.5万元,所得税后全部投资内部收益率19.05%,所得税后投资回收期4.49年,所得税前增量全部投资财务净现值6,700万元,所得税前以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)为48.17%。

  本公司主要生产精纺呢绒,精毛纺企业拥有的细纱机纱锭数是精纺生产能力的关键指标,本公司目前拥有纱锭24,284锭,年生产毛纱能力1942.72吨。本公司向施威特收购进口细纱机12台(640锭/台),向东升公司收购进口细纱机24台(640锭/台),两项共计纱锭23,040锭,可增加自纺毛纱1843.2吨/年。公司生产能力将在原有基础上有较大提高,配合公司的技术开发能力和市场网络,将大幅度地提高公司的综合实力,使公司逐步向全球化、高科技的现代大型纺织企业发展。

  本公司拟投入募集资金15,200万元收购集团公司热电车间。该车间主要为本公司提供生产用蒸汽和热水,经资产评估师及土地评估师评估,评估价值为15,216.98万元。

  公司目前已形成了洗毛、制条、纺纱、织造、染整、服装的连续生产流程,但由于历史的原因,公司目前的能源动力及生产所需的汽、电主要由集团公司热电车间提供,而且本次募集资金大部分新建项目的汽、电也将由热电车间提供。公司上市以来,由于生产规模的不断扩大,对汽、电的需求量不断增加,此类交易的金额也将逐渐增大。没有独立的配套公用工程,公司的未来发展将受到影响。收购热电车间后,公司将形成完全独立运作、完整的生产体系。

  公司生产部门因工艺质保要求,对供热的稳定性及供热参数均有较高的要求,但由于热电车间独立于公司之外运行,导致热电车间的检修时间安排、参数调整与本公司生产计划不相吻合,影响公司产品的品质和产量。目前由集团公司供热、供电的方式已制约了公司生产的发展要求。收购热电车间后,公司通过整合、统一管理热电车间,可及时、主动调整供热参数和提高机组运行效能,保证公司正产生产经营的需要,降低经营风险。

  本公司生产所需的热蒸汽、热水、电力由集团公司的热电车间提供,1999年度、2000年度及2001年度公司向集团公司支付该类费用分别为2,561.81万元、2,744.86万元及2,809.80万元。随着公司规模的扩张,此类交易的费用将不断增加,收购完成后,将大大减少与集团公司的关联交易,进一步规范公司运作,为公司下一步的发展打下坚实的基础。

  公司的热力和电力由集团公司供应,使公司运行成本偏高,降低了公司产品的竞争力,不利于公司的发展。采用收购热电车间现成运行资产的方式,省去建设期,投入可以直接产生效益,大大降低了运行成本,提高了本公司精纺产品在国内、国际市场中的竞争力。

  本项目正常年利润总额为3096.91万元,项目所得税后全部投资财务内部收益率为18.43%,所得税后财务净现值为4,998.51万元,所得税后投资回收期为5.09年,项目能较快收回投资。正常年份以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为38.90%,项目的风险较小。

  佳思丽时装是专业从事时装及配套服饰生产的中外合资企业,由本公司同香港东升有限公司合资建立。为了增强佳思丽时装服装产品在国际市场的竞争力,合资双方决定增加出资,将该公司的资本从602万美元增加到1500万美元。以此资金购置国际先进水平制衣设备,可以形成年产30万件(套)时装生产能力。

  服装是面料的后续延伸产品,相关性较强。中国加入WTO后,将为国内服装出口提供市场和机遇。但是目前该公司生产能力和设计服装新款式的技术能力客观上受到规模和设备条件的限制,不能满足客户和市场的需求。鉴于上述情况,合资双方决定按原出资比例增资898万美元引进服装设计和生产技术设备,培训技术骨干,形成服装生产线,批量生产创新品牌服装。本项目将有利于佳思丽时装增强其服装在国际市场上的竞争能力,提高企业经济效益。

  项目计划总投资折合898万美元,中方出资部分为673.5万美元(折合人民币约5600万元),由本次募集资金投入。

  在服装生产过程中,运用CAD电脑设计系统和先进裁剪设备进行服装设计裁剪,完成款式设计,服装色彩搭配,衣片和样板输入,样板修正、排料、衣片盘和排料盘的储存输出,用料计算及样板切割。比手工排料操作效率要提高6~10倍。

  本项目服装产品采用FZ/T81007-1994标准。此外还要满足客商在订单中提出的附加条款。

  本项目拟选用先进的德国缝纫机、意大利整烫设备及美国GERBER公司的CAD/CAM设计系统等476台。

  由于本公司具有年产各类品质优良的精纺呢绒的能力,故佳思丽时装所需原材料均优先由本公司供应。辅助材料主要为里料和衬料,为保证时装的工艺要求和质量要求,外销产品辅料可从国外进口解决。

  纺织品服装市场关系到人的最基本的生活需求,因此它是巨大和具有永恒生命力的市场。纺织品服装行业有国内市场庞大需求的依托,同时服装行业也是我国出口创汇的第一大产业。我国棉纱、棉布、丝织品、服装和针织品产量均居世界首位,化纤、呢绒产量居世界第二位。

  纺织与服装产业由于固有的成本特点,在国际市场上是发展中国家向发达国家出口的主要产业。根据FAO组织关于服装产业的预测,到2005年预计发达国家进口和出口服装情况如下:

  由此可见,在今后的几年中,发展中国家向发达国家的服装出口有着较大的潜力。

  此外,我国纺织品服装出口连年增长,据海关总署统计,1998年纺织品服装出口总额428亿美元,占全国外贸出口总额的23.3%,其中纺织品出口总额128亿美元,服装出口总额300亿美元。1999年纺织品服装出口达到431亿美元。2000年纺织品服装出口达到520亿美元,其中纺织品出口160亿美元,同比增长23.5%,服装出口360亿美元,同比增长19.8%,占纺织品和服装总出口额的69%。中国加入WTO,将为服装出口提供市场和机遇。

  本项目在原有车间添加服装设备,增加少量的生活污水量排往本公司污水处理站进行处理。该车间为服装车间,不产生废气。产生的废渣为裁剪服装的边角料,送往回收公司回收利用。

  产生的噪声为缝纫机发出的噪声,在设备选型时已注意选用低噪声设备,改善操作人员的工作环境。

  本项目中服装车间是钢筋混凝土框架结构工业厂房,建筑耐火等级达到二级以上,符合服装生产属于丙类火灾危险性的防火要求。

  本项目在佳思丽时装现有厂房内安装设备,所以不涉及新建厂房,也不需要占用土地。

  本项目在动工六个月后即可正式投产并达产80%,第二年达产率为100%,实现年产30万件套时装的生产规模。本项目建成后可实现年利润总额2,259.9万元,所得税后内部收益率30%,投资回收期(含建设期)4.42年。本公司将按所持股权比例取得投资收益。

  通过成立进出口公司,能加强公司的品牌建设和营销网络建设,并使本公司更快、更及时地了解和掌握国际市场信息,以生产带动贸易、以贸易促生产,开发国际市场急需的高附加价值的产品;在扩大出口创汇的同时代理或进口国内市场急需的技术和产品,在原自营出口的基础上大幅度提高外贸量,增加投资收益。本公司在获得自营进出口权以后第一个年度(2000年)就出口1033.4万美元、进口649.1万美元,而2001年度出口同比增加约121%,为公司成立进出口公司开展国际贸易提供了有利条件。

  江苏阳光进出口有限公司已经国家对外贸易经济合作部外经贸扶函[2001〗62号《关于赋予江苏阳光进出口有限公司进出口经营权的批复》批准成立。该公司成立后,将主要从事毛纺面料、服装、毛纱的出口贸易和染化料助剂进口代理、各种纺织设备进出口咨询代理、各种技术软件进口代理。本项目可行性研究报告由江苏省纺织工业设计研究院完成。

  江苏阳光进出口有限公司注册资本10000万元,本公司以本次募集资金投资9000万元,占注册资本的90%,江阴市盛银投资有限公司投资1000万元,占注册资本的10%。

  1)本公司投资组建进出口公司不但能获得投资收益,更有助于公司品牌和市场网络的建设,实现生产和贸易的相互促进;

  2)现在客户对企业要求的交货期日趋缩短,迫使企业以小批量、多品种、快交货的生产与销售方式赢得市场,通过第三方外贸公司开展公司进出口业务由于时间周期长,对客户需求不能及时把握,已不能适应市场的变化;

  3)佳思丽时装及阳光服饰是以产品外销为主的企业,随着两公司生产规模的不断扩大,根据专业化分工的原则,有必要建立专业进出口公司开辟国际市场,代理进出口业务。

  我国是纺织品服装出口大国,根据海关统计资料,从1996年以来只有1998年、1999年受亚洲金融危机的影响进出口额都略有下降外,其他年份都在增长。中国加入WTO后,随着关税壁垒的逐步降低和配额限制的逐步取消,纺织品服装进出口额应有所增长;毛纺产品的产量增加、技术和质量要求的不断提高,都需要先进的软件、设备、原辅材料作为后盾,这必将导致相关物资进口量的增加。

  经过多年耕耘,公司在行业内积累了相当多的上、下游资源,尤为重要的是,公司对纺机市场、羊毛市场、呢绒市场的变化及同行业状况较一般的外贸公司有更深的了解和把握,公司立足纺织服装领域开展外贸业务具有先天的优势。而进出口公司更可凭借本公司的产品、设备、软件、原辅材料进出口量作为业务起步和发展的基础。综上所述,公司成立进出口公司是可行和必要的。

  本项目建设期1年,经营期前三年销售收入分别为5,620万元、7,173万元、9,535万元,净利润分别为49万元、437万元、1,035万元。经营期第五年,销售收入和净利润分别为13,156万元和1,905万元。本公司将按所持股权比例取得投资收益。

  会计师对公司前次募集资金截至2000年12月31日止的使用情况进行了专项审核,并在苏公W[2001〗E008号[前次募集资金使用情况专项报告〗中发表意见:经审核,我们认为贵公司前次(1999年8月27日)募股资金实际使用情况与贵董事会的说明及有关披露文件完全相符。该报告及本公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明刊载于2001年5月23日之《上海证券报》。

  根据中国证监会证监发字[1999〗107号关于核准江苏阳光股份有限公司公开发行股票的通知,公司于1999年8月27日采用上网定价发行方式在上交所向社会公开发行人民币普通股7000万股,每股发行价11.98元,共计募集资金83,860万元,扣除发行费用1,934万元,实际募集到可使用资金81,926万元人民币,已经会计师锡会B[1999〗0098号验资报告验证。

  通过募集资金的使用,公司完成了关键设备的技术改造,完善配套了中高档精纺呢绒生产线,扩大了市场营销体系,提高了产品技术含量、新品开发能力和市场竞争力,已经形成了年产700万米中高档精纺呢绒的生产能力,为公司进一步发展创造了良好的条件。此外,两个合资生产品牌服装项目延伸了公司产业链,其效益将在今后年度逐渐体现,并成为公司新的利润增长点。待上述投资项目经过磨合期,完全达产后,公司的业绩可望进一步提升。

  公司董事会认为,截至2000年12月31日,公司前次募集资金已严格按照招股说明书的承诺和股东大会变更决议使用完毕,使用效果良好。

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